RNCP38601BC01
Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers
Mis à jour le 21/10/2026
Nature de l’action (article L.6313-1 du code du travail) : Perfectionnement.
Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers » constitue le bloc de compétences n°1 du titre certifié RNCP38601 « Expert des marchés financiers », de niveau 7, délivré par Financia Business School – enregistrement RNCP depuis le 09/02/2024.
Objectifs et contexte de la certification :
L’Expert des marchés financiers est un acteur majeur dans les banques de financement et d’investissement et plus particulièrement au sein de banque d’investissement (Investment banking) et du marché des capitaux (Global Capital Market).
Spécialiste des produits traités sur les marchés financiers (actions, obligations, produits structurés, matières premières, devises), son expertise englobe l’analyse économique, financière et quantitative des produits, la valorisation des produits, la gestion des risques, l’allocations de ces produits au sein de la stratégie d’entreprise (banque, fonds d’investissement, assurances…)
Ce bloc prépare à structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers. Le candidat apprend à concevoir un plan d’opportunité (segmentation des clients et prospects, profils investisseurs), à structurer des solutions d’investissement et d’endettement, à originer de la dette sur les marchés financiers (cash-flow, tableau de financement, prospectus) et à gérer des portefeuilles d’actions et d’obligations, avec reporting extra-financier ESG.
« Ce programme prépare uniquement au bloc RNCP38601BC01. Ce bloc fait partie du titre RNCP38601 Expert des marchés financiers (niveau 7), délivré par Financia Business School après validation de 5 blocs (4 communs et 1 option). »
Durée de la formation
70h
Certification professionnelle de niveau 7 – formation préparant uniquement au bloc BC01
Rendez-vous personnalisé
Hybride
Prix
3,499€
Distanciel
Prix
2,499€
Formations éligibles au financement CPF
Programme
Liste de compétences
Segmenter le portefeuille prospect/client, en tenant compte des objectifs d’investissement à court, moyen et long-terme dans le respect du RGPD en termes de collecte de données à caractère personnel afin d’identifier les entreprises et ménages en mesure d’investir
Etablir des profils investisseurs dans le respect du RGPD en termes de traitement des données à caractère personnel en analysant l’allocation d’actifs déjà existante pour assurer l’adéquation rendement risque et l’appétence des risques des prospects et clients
Présenter le plan d’opportunité à sa direction en argumentant sur les profils d’investisseurs sélectionnés pour valider la démarche commerciale de prospection conformément au RGPD
Référencer l’ensemble des produits d’investissement et d’endettement dont ceux à impact sociétal ou environnemental à partir d’une veille métier sur les marchés financiers internationaux de manière à constituer un portefeuille produits adapté à la clientèle
Structurer les solutions d’investissement et d’endettement dédiées à l’accompagnement des entreprises en fonction des profils investisseurs pour permettre la rentabilité attendue en tenant compte des considérations sociétales et environnementales du client et de l’établissement financier
Développer le portefeuille clients conformément au RGPD et en intégrant des critères ESG (Environnementaux sociétaux et de Gouvernance), en répondant aux appels d’offre des clients/prospects pour l’émission d’une dette sur les marchés financiers
Calculer la trésorerie disponible/ le cash-flow par une méthode de valorisation Discounted Cash-Flow (DCF) de manière à assurer la rentabilité de l’opération
Etablir les tableaux de financement en prenant en compte les fonds propres et les dettes afin de garantir le financement du projet
Réaliser un prospectus (document validé par l’autorité des marchés financiers) en tenant compte de la directive européenne MIFID2 pour garantir les intérêts des investisseurs en tenant compte des critères ESG
Gérer le portefeuille d’actions en tenant compte de la volatilité et du risque systémique pour maitriser le couple rendement risque
Gérer le portefeuille obligataire en tenant compte des modalités d’amortissement et de duration du portefeuille
Etablir un rapport de gestion en tenant compte du profil investisseur pour assurer la cohérence entre les positions prises et le risque attendu
Etablir un rapport de gestion extra-financière en analysant l’impact sociétal et environnemental des positions prises afin d’assurer la bonne prise en compte des critères ESG de l’établissement financier et du client
Modalités d’évaluation
Étude de cas – Livrables : quatre études de cas. Pour valider le bloc de compétences, la moyenne doit être de 10/20.
RNCP38601BC01 – Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers
Partie 1 (étude de cas) : Stratégie de développement commercial
Partie 2 (étude de cas) : Préparation d’une solution d’investissement pour deux profils de clients
Partie 3 (étude de cas) : Réponse à un appel à projet de financement
Partie 4 (étude de cas) : Analyse d’un portefeuille actions et obligations
Public cible :
Toute personne répondant aux prérequis de la formation.
Prérequis à l’entrée en formation :
Etre titulaire d’une certification de Niveau 6 ou 7 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d’ingénieur, école de commerce.
Avoir des connaissances dans les domaines suivants : Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.
Modalités d’évaluation :
La formation prépare au bloc de compétences RNCP38601BC01 de la certification professionnelle « Expert des marchés financiers ». Conformément au référentiel du certificateur FINANCIA BUSINESS SCHOOL, l’évaluation repose sur quatre études de cas et la remise de livrables.
RNCP38601BC01 – Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers
Partie 1 (étude de cas) : Stratégie de développement commercial
Partie 2 (étude de cas) : Préparation d’une solution d’investissement pour deux profils de clients
Partie 3 (étude de cas) : Réponse à un appel à projet de financement
Partie 4 (étude de cas) : Analyse d’un portefeuille actions et obligations
Méthodes pédagogiques :
Méthode pédagogique expositive
Méthode pédagogique active
Méthode pédagogique participative
Moyens pédagogiques :
Simulation
Cas pratiques
Exercices
Questionnaires
Moyens techniques :
Vidéoprojecteur
Ordinateur connecté à internet
Paperboard
Cloud
Vidéos préenregistrées
Plateforme d’E-learning
Ressources pédagogiques :
Supports de cours en PDF
Supports vidéos
Programme type
Pour chaque situation de handicap qui nous est signalée, nous étudions avec le stagiaire les adaptations pédagogiques et techniques possibles, notamment :
– Aménagement du rythme de progression et des délais de réalisation des exercices
– Adaptation des formats de supports (sous-titrage ou transcription écrite des sessions, mise à disposition des contenus en amont, agrandissement des supports)
– Aménagement de la durée ou des modalités des évaluations et de l’examen blanc
– Choix des horaires des sessions synchrones en fonction des contraintes du stagiaire
Toute personne en situation de handicap souhaitant s’inscrire est invitée à se rapprocher, avant son inscription, de notre référent handicap.
Contact : Julien Montero